カスタムダッシュボード

早期アクセス

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ダッシュボードは、データを視覚的に表現したものです。カスタムダッシュボードを作成して、パフォーマンスデータに関する特定の関連情報を取得します。

カスタムダッシュボードを使用すると、次のことができます。

• KPI の変更を追跡
• 期間間で現在のデータを比較
• データの追加、スライス、フィルタ

ダッシュボードには、次のコンポーネントを 1 つ以上含めることができます。

• 視覚化: 複数の指標に基づいてデータを追加およびスライスできる多層分析。
• 主要業績評価指標 (KPI): 数値形式 (整数、小数、またはパーセンテージ) で表示される単一指標分析。
• 属性フィルター: 標準のフィルター オプションに追加して、特定のコンポーネントでレポートをフィルター処理できる追加のフィルター。これらのフィルターは事前定義されており、標準フィールドに基づいています。

ダッシュボードには、同じタイプの複数の項目 (複数のビジュアライゼーションなど) を含めることができます。ダッシュボード上のすべての要素は、共通の目的を達成するために連携する必要があります。

ダッシュボードにアクセスするには、インサイトとAnalytics → インサイト → カスタムダッシュボード に移動します。

以下のことができます：

• ダッシュボードの表示: デフォルトでは、作成した最新のダッシュボードが表示されます。他のダッシュボードを表示するには、カスタムダッシュボードメニューから選択します
• ダッシュボードの作成: カスタム指標を使用して、既存の標準レポートをカスタマイズするか、新しいカスタムダッシュボードを最初から作成します
• ダッシュボードの編集
• ダッシュボードのエクスポート (サポートされているファイルの種類: .pdf)
• ダッシュボードを組織内の他のユーザーと共有

既存の標準レポートからダッシュボードを作成

1. 標準のレポート視覚化で、メニュー ボタンを選択し、ここから探索 を選択します。
2. レポートがビジュアライゼーション・エディターで開きます。ビジュアライゼーションエディタの詳細については、「ビジュアライゼーション](#visualizations)セクションを参照してください。
3. エディタに他のレポート要素を追加します。
4. Save (保存) を選択します。

ダッシュボードをゼロから作成する

次の手順に従って、新しいダッシュボードを作成します。

1. インサイトとAnalytics → インサイト → カスタムダッシュボード に移動し、ドロップダウンメニューで + ダッシュボードの追加 を選択します。

2. ダッシュボード名を入力します。次のダッシュボードの可用性オプションのいずれかを選択します。

   • パブリック: Analyticsにアクセスできるすべてのユーザーがアクセス可能
   • 共有: 特定のユーザーまたはグループと共有
   • プライベート: ダッシュボードの作成者のみがアクセスできます

3. Create (作成) を選択します。

4. 次の項目の 1 つ以上をダッシュボード エディターにドラッグ アンド ドロップします。同じタイプの項目を複数追加できます (たとえば、複数の属性)。エディターは、各項目を追加できる場所に関するガイダンスを提供します。

   属性フィルター: 属性フィルタ エレメントを追加した後、リストから属性 (チャネル名や CSAT スコアなど) を検索または選択します。属性ごとに、フィルター処理する値を選択します。デフォルトでは、すべての値が選択されています。これらのフィルターは、新しいレポートがある場合など、いつでも追加または編集できます。

   主要業績評価指標 (KPI): KPI エレメントを追加した後、リストからメトリック (セッション期間や新規ユーザーなど) を検索または選択します。 また、次の操作を行うこともできます。

   • 日付、もしくは複数の属性によるフィルタリング。[Filter by (フィルター条件)] セクションで属性を選択します。
   • 期間間のデータを比較します。[比較 セクションで期間を選択します。結果を緑で表示するか赤で表示するかを選択することもできます。
   • 特定のダッシュボードにドリルダウンします。[ダッシュボードにドリルインする] セクションで既存のダッシュボードを選択します。カスタムダッシュボードの準備ができたら、KPI を選択して選択したダッシュボードを表示できます。

   ビジュアライゼーション: 新しいビジュアライゼーションを作成して、複数のデータ型で結果を表示します。詳細については、「ビジュアライゼーション」セクションを参照してください。

   保存されたビジュアライゼーション: ビジュアライゼーションを検索するか、リストから既存のビジュアライゼーションを選択して、複数のデータ型別に結果を表示します。自分で作成したビジュアライゼーションや、自分と共有されているビジュアライゼーションを追加できます。 ビジュアライゼーションを追加したら、そのビジュアライゼーションを選択してメニューオプションを表示します。次の操作を実行できます：

   • フィルターを追加するか、ビジュアライゼーションのタイトルを非表示にする： Configuration (構成) を選択します。
   • 変更を加える: **Edit (編集)**を選択します。
   • 視覚化のズーム オプションを有効にする: インタラクション → ズーム可能な視覚化 を選択します。
   • データをドリルダウンします。

5. 各セクションのタイトルと説明を追加します。

6. KPI または視覚化を構成または削除するには、メニュー オプションを取得する項目を選択し、ダッシュボードから削除 (省略可能) を選択します。

7. 属性フィルターを削除するには、項目を選択し、左側にドラッグ アンド ドロップします。

8. Save (保存) を選択します。

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ビジュアライゼーション

ビジュアライゼーションは、複数の指標に基づいてデータを追加およびスライスできるインタラクティブな多層分析です。ビジュアライゼーションは最も広範なレポート タイプであり、スタンドアロン レポートとして、またはカスタム ダッシュボードの一部として使用できます。

ビジュアライゼーションにアクセスするには、Web インターフェイスで インサイト → ビジュアライゼーション → インサイトとAnalytics に移動します。

ビジュアライゼーションを使用すると、次のことができます。

• 視覚化の一覧を表示
• 新しいビジュアライゼーションを作成する
• 情報アイコンを選択して、ビジュアライゼーションの詳細を表示する
• 部分名または完全な名前によるビジュアライゼーションの検索
• ビジュアライゼーションのフィルタリング (ビジュアライゼーションの種類や最終更新日など)
• テーブルヘッダーを使用したビジュアライゼーションの並べ替え
• エクスポート ビジュアライゼーション
• ビジュアライゼーションの削除
• ページごとに表示されるビジュアライゼーションの数を設定する

ビジュアライゼーション エディター

ビジュアライゼーション・エディターを使用して、次のことを行います。

• ビジュアライゼーションの作成
• ビジュアライゼーションのエクスポート
• ビジュアライゼーションの編集

エディターにアクセスするには、ビジュアライゼーション タブに移動し、ビジュアライゼーションの作成 を選択します。

ページが開くと、次のオプションが表示されます。

1. データ カタログ: ファクト、メトリック、および属性が含まれます。メニュー項目を展開して、使用可能なデータを表示します。
2. ファクト: ビジュアライゼーションに追加できる定量的データ。
3. メトリクス: ビジュアライゼーションに追加できる定量的データ。
4. 属性: ビジュアライゼーションに追加できる定性データ。
5. データ・カタログのフィルタ・オプション: 関連するデータ・タイプ (メトリック、ファクト、または属性) を選択して、そのタイプのアイテムのリストを表示します。
6. 検索: データ項目を部分名またはフルネームで検索します。
7. ビジュアライゼーションタイプ:必要に応じてチャートタイプを変更します。システムは、選択したタイプに一致するようにビジュアライゼーションを更新します。各グラフの種類は、特定のデータ型をサポートする場合があります。例: [スタック] フィールドは縦棒グラフでは使用できますが、テーブルでは使用できません。
8. アクティブゾーン: データカタログからキャンバスのこれらの領域に項目をドラッグアンドドロップします。エディターは、各ゾーンでサポートされているデータ項目について説明します。
9. アドホック メトリック: 基本的な算術関数を使用してメトリックを作成します。+ 記号を選択して、さらに追加します。
10. フィルタ: 特定の基準でビジュアライゼーションをフィルタします。データ・カタログから日付または任意の属性をドラッグ・アンド・ドロップするか、フィルター・ボタンを使用して属性を選択します。データをフィルタリングできない場合は、エディタにメッセージが表示されます。
11. 並べ替え: データをアルファベット順、数値順、または時系列順に並べ替えます。並べ替えは、棒グラフ、縦棒グラフ、面グラフ、コンボグラフ、箇条書きグラフ、円グラフ、ドーナツグラフ、ヒートマップグラフで使用できます。
12. 元に戻す、やり直し、クリア: 変更を元に戻すか、やり直します。[クリア] を選択して、ビジュアライゼーションからすべてのデータを削除します。
13. 開く: ビジュアライゼーションを表示します。フィルタで作成したビジュアライゼーションのみを表示するか、名前で検索します。
14. 保存: ビジュアライゼーションを保存します。
15. エクスポート: ビジュアライゼーションをエクスポートする形式を選択します。
16. 構成: 色の変更や凡例の配置など、ビジュアライゼーションの書式設定を行います。一部のチャートでは、構成オプションが制限されている場合があります。

ビジュアライゼーションを作成する

ビジュアライゼーションを作成するには、次の手順に従います。

1. 視覚化 タブで、視覚化の作成 を選択します。
2. ビジュアライゼーションタイプを選択します。各グラフの種類は、特定のデータ型をサポートします。
3. 1件以上のデータ項目 (ファクト、メトリクス、属性) をData Catalog (データカタログ) からActive zones (アクティブゾーン) にドラッグ＆ドロップすることができます。フィールドに項目を追加すると、すぐにデータを表示できるようになります。新しいメトリクスを作成するには、データ項目を2件以上追加する必要があります。
4. (任意)
   • より詳細なデータを取得するには、Date (日付) またはAttribute (属性) をRows/Columns (行/列) フィールドに (テーブル形式の表の場合のみ)、あるいは View by (表示条件)、Trend by (傾向条件)、または Attribute (属性) フィールド (他の種類のグラフの場合) にドラッグ＆ドロップします。
   • データをスタックグループに分割するには、Attribute (属性) をStack by (積み上げ条件) または Segment by (セグメント条件) フィールドにドラッグ＆ドロップします。折れ線グラフでは Metrics (メトリクス) フィールドに入力するデータ項目を1つだけに限定する必要があります。
   • グラフのフォーマットについては、Configuration (構成) オプションを使って調整できます。
   • 変更を加えるには、元に戻す、やり直し、およびクリアオプションを使用します。データ項目を削除するには、エディターで項目を選択し、左にドラッグします。追加のカスタマイズオプションを使用します。
5. ビジュアライゼーションに名前を付けます。
6. Save (保存) を選択します。

次のオプションの 1 つ以上を使用して、ビジュアライゼーションをさらにカスタマイズします。

データ項目を絞り込む

ファクト、メトリック、属性を絞り込むことができます。メトリックセクションで:

1. +属性フィルターの追加 ボタンを選択して、ビジュアライゼーションに属性を追加します。追加したすべてのフィルターは、すぐに適用されます。
2. これに加えて、次の操作を行うこともできます。
   • このフィルターをパーセンテージで表示する
   • データ値の書式設定

視覚化にフィルターを追加する

このセクションは、ビジュアライゼーションをフィルタリングするためのものです。属性 セクションのフィルタリングの詳細については、上記の データ項目の絞り込み セクションを参照してください。

ビジュアライゼーションをフィルタリングするには:

1. Date とその他の属性を上部のフィルターにドラッグ アンド ドロップします。
2. フィルターに追加した項目を選択し、必要なオプションを選択します (オプション)。
3. フィルター アイコンを選択し、適用するフィルターを選択します (オプション)。

視覚化のエクスポート

[ビジュアライゼーション] タブで、ビジュアライゼーションの横にある 3 つのドットを選択し、次のいずれかのファイル形式を選択します。

• .csv
• .xlsx

ビジュアライゼーションは、静的ファイルとしてダウンロードされます。

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