はじめに
Peopleプラットフォームの統合プロファイルデータは、コミュニケーションの対象が誰であり、その人のニーズを理解するのに役立ちます。個人 または企業向けのすべてのプロファイルカードには、各顧客のカスタマージャーニーの現在のステージ、ユーザーアクティビティ、特性とタグ、および各プロファイルが属するオーディエンスのセグメントが表示されます。
タグやオーディエンスのセグメントといった機能の大半は、プロファイルページから直接追加またはアクセスできます。それらを利用して顧客エンゲージメントとサポートを管理する際、各プロファイルに絶えずフォーカスできるようにすることが重要です。
このセクションでは、主なプロファイルの種類とその詳細を理解するのに役立ち情報を提供します。
パーソンプロファイル
パーソンプロファイルは、リード と顧客の2種類に分かれます。どちらに分類されるかは、顧客体験のステージに応じて決定されます。
- リードとは、パーソンの名前と連絡先情報の確認が取れていないプロファイルのことです。リード情報は、様々なソースからいつでも変更できます。
- 顧客とは、最も信頼できる検証チャネルを使って検証されたプロファイルのことです。顧客情報は、不要な更新から保護するために、変更する際の手順を構成するステップが少し多くなります。
People モジュールに格納されたデータは、リードのアクティビティを追跡し、顧客へのコンバージョンを図るのに役立ちます。また、既存の顧客のプロファイル情報に基づいてキャンペーンをスケジュールすることもできます。
すべてのリードプロファイルと顧客プロファイルのリストは、Peopleのメインページに表示されます。
匿名ビジター
匿名ビジターとは、ウェブサイトによって既知のパーソン (リードまたは顧客) として識別されていないため、People にプロファイルがないウェブサイトのユーザーのことです。ビジターの閲覧アクティビティとカスタムサイトイベントは、Web SDKを介してウェブサイトで追跡できます。例えば、ビジターがアカウントを作成したり、フォームに特定のユーザーの詳細を入力したりした後、ビジターがウェブサイトによって識別されると、ウェブサイトは、ビジターのイベント履歴をPeopleのリード(新規または既存)または顧客(既存)プロファイルにマージするメソッドを呼び出すことができます。
プロファイル情報
プロファイルカードには、そのプロファイルのパーソンと最後に連絡を取った日時と、どのチャネルで連絡を取ることができるかが表示されます。他のすべてのプロファイルデータは、概要、連絡先情報、属性、タグ、およびイベント といった複数の情報ブロックにグループ化されます。
概要
[Overview (概要)] とは、プロファイルデータのサマリーのことで、次の情報が表示されます：
- 入力した必須およびオプションのBasic Information (基本情報) 。
- NTT CPaaSプラットフォームおよび顧客データの同期に使用される接続システム (Salesforce Sales Cloud または Microsoft Dynamics 365) の Person IDs (パーソンID) 。
- System Fields (システムフィールド) では、どのユーザーがいつ、どのように顧客プロファイルを作成したかを知ることができます。また、顧客が使用しているブラウザやオペレーティングシステムに関する情報もここで確認できます。
- Activity Feed (アクティビティフィード) では、プロファイルの直近の変更とアクティビティのアップデートに関するインサイトが得られます。特定のイベントに焦点を当てる必要がある場合は、フィルタリングを使用します。
Contact information (連絡先情報)
各プロファイルの必須連絡先フィールドは、メールアドレスと電話番号で、それぞれを複数追加できます。顧客が他のチャネルの使用を許可している場合、これらもContact Information (連絡先情報) タブに表示されます。
Show Channel Activity (チャネルアクティビティを表示)またはShow Additional Information (追加情報を表示)(チャネルによって表示される情報は異なります) をオンに切り替えると、情報を追加したユーザー、顧客に最後に連絡を取った日時、このチャネルを介してビジネスとどのようにやり取りしたかを確認できます。
属性、タグ、および イベント
プロファイルの最後のタブでは、そのパーソンが関心を示している対象や行動に関する全体像が表示されます。この情報は任意であり、オーディエンスのセグメント化やグループ化を改善した時に追加できます。以下で説明する内容に基づいて、そのうちの一部またはすべてを使用する必要があるかどうかを判断します：
タグ: ユーザーごとのタグの概要で、既存のタグを追加したり、新しいタグを作成したりできます。たとえば、その人があなたの製品に興味を示した場合、「興味がある」というタグを追加できます。
セグメント: この人物が属するオーディエンス セグメントで、ユーザー属性別、行動別、あるいはその両方別に整理されています。これは、特定の都市部で、ウェブショップで商品を注文した人や、過去数週間にウェブサイトに何度かアクセスした人のグループです。
カスタム属性: ユーザーのサブスクリプション プラン、収入グループ、購入合計などの情報。 このプロファイルに追加する既存の属性を選択するか、[構成] ページに移動して新しい属性を作成すると、追加できるようになります。
リスト: 既存のリストの種類を追加するか、[構成] ページで新しいリストを作成してプロファイルに追加します。リストには、購入したアイテム、サブスクリプションプラン、同じプロバイダーの異なるアカウントなどを含めることができます。
Events: アクティビティ フィードに表示されます。これには、外部システムからのカスタムイベント、プラットフォーム内で記録された製品イベント、特定のチャネルを介した顧客の応答を含むチャネルイベント、既存のプロファイル情報の変更を伴うユーザーイベントが含まれます。イベント グループをフィルター処理し、そのグループ内の特定のイベントを検索できます。
以前に定義したカスタムイベントのみが表示されます。
標準イベントの場合は、People イベントと製品イベントを有効にする が必要です。
式: 選択したプロファイルの式属性とそれに対応する値のビュー。
作成と同期
個人プロファイルを作成したり更新したりする方法はいくつかあります。但し、プロファイルのタイプに応じて、適用されるルールや制限が異なります。例えば、顧客プロファイルの情報を更新し続けるには、不要な更新から顧客ベースを保護するために、より厳格は手順に従う必要があります。
Leads (リード) をPeopleプラットフォームに追加し、それぞれの情報を更新し続けられるようにしたい場合は、以下の方法を使用することができます：
顧客 をPeopleプラットフォームに追加し、それぞれの情報を更新し続けられるようにしたい場合は、以下の方法を使用することができます：
企業プロファイル
同じビジネスに属するパーソンをグループ化する場合は、Company profiles (企業プロファイル)を使用します。企業全体にコミュニケーションを送信したり、プロファイル情報を行動 分析 に使用したりできるようになります。
画面を戻していずれかの企業カードをクリックすると、その名刺に関連する詳細情報が表示されます。既存の企業を名前またはドメインで検索することもできます。
各 [Company (企業)] ページは、Overview (概要) と People の2つのセクションに分かれています。
概要
企業プロファイルの [Overview (概要)] ページは、Basic Information (基本情報)、, Company IDs (企業ID)、, Assigned Tags (割り当てられたタグ)、, System Fields (システムフィールド)、, Websites (ウェブサイト)、Custom Attributes (カスタム属性) などのタブで構成されています。
Basic Information (基本情報)
このブロックには、重要なデータに加えて、カスタマージャーニーにおける企業のステージや、それを説明するオーディエンスのセグメントなどに関する情報も含まれています。基本情報を分類するカテゴリーは次のとおりです：
セグメント: 会社が属するオーディエンス セグメントが表示されます。たとえば、会社が支払う月次または年次の金額や、会社のメンバー数などです。詳しくは、segmentsの作成方法をご覧ください。
国: 会社の所在地。
地域: 会社の所在地を示すより広い地域。
アカウントマネージャー: 会社のアカウントマネージャー。
ステージ: 顧客体験のステージと、追加する同様の情報。
業界:会社が事業を展開している業界:電子商取引、電子銀行、旅行など。
VAT番号:会社の識別税番号。
メモ: このセクションに保存しておきたい追加情報。
その他の情報
概要ページで利用できる追加データは、企業プロファイルの管理やコミュニケーションを容易にするのに役立ちます。
会社ID:外部システムとの同期時に使用します。変更できません。
割り当てられたタグ: 関心によって会社をマークします。各会社メンバーには、このタグが割り当てられます。たとえば、会社が特定のサービスを使用している場合は、そのサービスの名前でタグを追加できます。タグの作成、追加、削除は、メインの 会社 ページまたは 概要 ページで行います。この機能に慣れるには、タグをご覧ください。
システム フィールド: プロファイルを作成したユーザーと日時、および最後に変更したユーザーが表示されます。
Web サイト: 会社の Web サイトを 1 つ以上追加します。ただし、異なる会社に同じドメインを含めることはできません。会社のプロファイルに存在しない別のドメインを持っている場合でも、その会社に追加できます。
カスタム属性: 企業との関連するコミュニケーションのためのカスタム属性を作成します。People > 設定 > 会社のカスタム属性 に移動して、特定のビジネスで使用する属性を定義します。構成の詳細については、記事 属性の詳細をご覧ください。
People
People タブには、各企業に所属するパーソンの数が表示されます。タブをクリックすると、新しいメンバーを追加したり、メンバーのリストとそれぞれに関する 情報 を表示させたりすることができます。
既存のメンバーを削除したい場合は、そのパーソンのカードにカーソルを合わせて「x」ボタンをクリックします。
企業全体を削除するには、Companies (企業) ページに戻り、表示されるチェックボックスをオンにして、Delete (削除) タブをクリックします。
作成と同期
企業の作成またはプロファイルデータの同期に使用できるメソッドは次のとおりです：
次のステップ
この後すぐにPeopleプラットフォームに保存されているプロファイルに基づいてコミュニケーションの作成を開始することになります。しかしその前に、データのキャプチャと更新を継続する方法について、より深く理解しておくことをお勧めします。