はじめに
Peopleプラットフォーム上の統合プロファイルデータは、誰と通信しているか、その人のニーズが何であるかを理解するのに役立ちます。個人 または 会社 のすべてのプロファイル カードには、カスタマー ジャーニーのステージ、ユーザー アクティビティ、特性とタグ、および各プロファイルが属するオーディエンス セグメントが表示されます。
タグやオーディエンス セグメントなど、これらの機能のほとんどは、プロフィール ページから直接追加またはアクセスできます。それらを利用して顧客エンゲージメントとサポートを管理しますが、プロファイルに焦点を合わせることを忘れないでください。
この記事は、主なプロファイルの種類とその詳細を理解するのに役立ちます。
人物プロフィール
個人プロファイルには、潜在顧客 と 顧客 の 2 種類があります。種類は、顧客体験のステージに応じて決定されます。
- リードとは、その人の名前と連絡先情報が確認されていないプロファイルです。リード情報は、さまざまなソースからいつでも変更できます。
- 顧客は、最も信頼できる検証チャネルを使用して検証されたプロファイルです。変更には、不要な更新から保護するためにもう少し作業が必要です。
People モジュールに格納されたデータは、リードのアクティビティを追跡し、リードを顧客に変えるのに役立ちます。また、既存の顧客のプロファイル情報に基づいてキャンペーンをスケジュールすることもできます。
すべてのリードプロファイルと顧客プロファイルのリストは、Peopleのメインページに表示されます。
匿名の訪問者
匿名の訪問者とは、Web サイトによって既知の人物 (見込み客または顧客) として識別されていないため、People にプロファイルがない Web サイト ユーザーです。訪問者の閲覧アクティビティとカスタムサイトイベントは、Web SDKを介してWebサイトで追跡されます。たとえば、訪問者がアカウントを作成したり、フォームに特定のユーザーの詳細を入力したりした後、訪問者がWebサイトによって識別されると、Webサイトは、訪問者のイベント履歴をPeopleのリード(新規または既存)または顧客(既存)プロファイルにマージするメソッドを呼び出すことができます。
プロフィール情報
プロフィール カードには、その人に連絡するために使用できるチャネルが表示されます。他のすべてのプロファイル データは、いくつかの情報ブロックにグループ化されます: 概要、 連絡先情報、および 属性、タグ、および Events。
概要
[概要] はプロファイル データの概要であり、次の情報が表示されます。
- 入力した必須およびオプションの基本情報。
- NTT CPaaSプラットフォームおよび顧客データの同期に使用される接続システム (Salesforce Sales Cloud または Microsoft Dynamics 365) の Person IDs (パーソンID) 。
- システムフィールド は、どのユーザーがいつ、どのように顧客プロファイルを作成したかを知ることができます。また、お客様が使用しているブラウザやオペレーティングシステムに関する情報もあります。
- アクティビティ フィード では、最新のプロファイルの変更とアクティビティの更新をすばやく把握できます。特定のイベントに焦点を当てる必要がある場合は、フィルタリングを使用します。
連絡先
個人のプロファイルの 連絡先情報 セクションには、エンド ユーザーに連絡できるすべての関連チャネルが含まれています。
必須の連絡先情報
各プロファイルには、次のうち少なくとも 1 つが必要です。
- 電話番号
- 電子メール
- 外部ユーザー ID
チャネルの連絡先情報
最終ユーザーがWhatsAppやViberなどのチャネルを通じてビジネスとやり取りした場合、関連する連絡先情報も [連絡先情報] タブに含まれます。
チャネルに応じて、チャネル アクティビティの表示 または 追加情報の表示 を有効にして、顧客がこのチャネルを通じてビジネスとどのようにやり取りしたかを確認します。
同じプロファイルの複数の連絡先
プロファイルには、複数の電話番号またはメールアドレスを含めることができます。
同じ連絡先情報を持つ複数のプロファイル
早期アクセス
この機能はEarly Access (早期アクセス) 段階にあります。詳細については、NTT CPaaSのアカウントマネージャーにお問い合わせください。
複数のプロファイルに同じ電話番号、メールアドレス、または外部連絡先 ID を設定できます。
使用例
- 同じエンドユーザーに対して、顧客契約、サービスサブスクリプション、または保険契約用に個別のプロファイルを作成し、各プロファイルに同じ連絡先番号を設定します。Momentsのフローは、ユースケースに応じて必要なプロファイルを使用できます。
- 保護者と扶養家族は、電話番号など、同じ連絡先情報を使用する場合があります。このような場合は、ユーザーごとに個別のプロファイルを作成し、各プロファイルで同じ連絡先情報を使用できます。
共有の連絡先に関するガイドライン
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共有の連絡先は、次のオプションからのみ作成できます。
- プロファイルのインポート
- People API
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プロファイルを手動で作成または更新する場合、連絡先情報は一意である必要があります。
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受信通信など、People プロファイルを作成および追跡する他の方法では、一意の連絡先情報が必要です。
-
メールアドレスまたは電話番号でプロファイルを検索すると、連絡先が一意であるプロファイルのみが検索結果に一覧表示されます。
属性、タグ、および Events
プロフィールの最後のタブは、その人の興味や行動の全体像を提供します。この情報はオプションであり、オーディエンスのセグメンテーションとグループ化を改善するために追加できます。説明を確認して、それらの一部またはすべてを使用する必要があるかどうかを判断してください。
タグ: ユーザーごとのタグの概要で、既存のタグを追加したり、新しいタグを作成したりできます。たとえば、その人があなたの製品に興味を示した場合、「興味がある」というタグを追加できます。
セグメント: この人物が属するオーディエンス セグメントで、ユーザー属性別、行動別、あるいはその両方別に整理されています。これは、特定の都市部で、ウェブショップで商品を注文した人や、過去数週間にウェブサイトに何度かアクセスした人のグループです。
カスタム属性: ユーザーのサブスクリプション プラン、収入グループ、購入合計などの情報。 このプロファイルに追加する既存の属性を選択するか、[構成] ページに移動して新しい属性を作成すると、追加できるようになります。
リスト: 既存のリストの種類を追加するか、[構成] ページで新しいリストを作成してプロファイルに追加します。リストには、購入したアイテム、サブスクリプションプラン、同じプロバイダーの異なるアカウントなどを含めることができます。
Events: アクティビティ フィードに表示されます。これには、外部システムからのカスタムイベント、プラットフォーム内で記録された製品イベント、特定のチャネルを介した顧客の応答を含むチャネルイベント、既存のプロファイル情報の変更を伴うユーザーイベントが含まれます。イベント グループをフィルター処理し、そのグループ内の特定のイベントを検索できます。
以前に定義したカスタムイベントのみが表示されます。
標準イベントの場合は、People イベントと製品イベントを有効にする が必要です。
式: 選択したプロファイルの式属性とそれに対応する値のビュー。
作成と同期
個人プロファイルを作成および更新する際には、いくつかの方法を使用できます。ただし、プロファイルの種類に応じて、いくつかのルールと制限が適用されます。たとえば、顧客プロファイルの情報を更新し続けるには、不要な更新から顧客ベースを保護するために、手順がより厳格になります。
リード については、次の方法を使用してPeopleプラットフォームに追加し、更新を続けます。
顧客 の場合、方法は次のとおりです。
会社概要
同じビジネスに属する個人をグループ化する場合は、会社プロファイルを使用します。会社全体にコミュニケーションを送信したり、プロファイル情報を行動に使用したりできるようになります analytics。
戻って会社名表をクリックすると、その名刺に関連する詳細が表示されます。既存の会社を名前またはドメインで検索することもできます。
各 [会社] ページには、概要 と People の 2 つのセクションがあります。
概要
会社のプロファイルの [概要] ページ タブには、基本情報、会社 ID、割り当てられたタグ、システム フィールド、Web サイト、カスタム属性が含まれます。
基本情報
このブロックには、重要なデータに加えて、カスタマージャーニーにおける会社のステージや、それを説明するオーディエンスセグメントなどの情報も含まれています。基本情報で使用できるカテゴリは次のとおりです。
セグメント: 会社が属するオーディエンス セグメントが表示されます。たとえば、会社が支払う月次または年次の金額や、会社のメンバー数などです。詳しくは、segmentsの作成方法をご覧ください。
国: 会社の所在地。
地域: 会社の所在地を示すより広い地域。
アカウントマネージャー: 会社のアカウントマネージャー。
ステージ: 顧客体験のステージと、追加する同様の情報。
業界:会社が事業を展開している業界:電子商取引、電子銀行、旅行など。
VAT番号:会社の識別税番号。
メモ: このセクションに保存しておきたい追加情報。
その他の情報
概要ページで利用できる追加データは、会社のプロファイルを管理し、コミュニケーションを容易にするのに役立ちます。
会社ID:外部システムとの同期時に使用します。変更できません。
割り当てられたタグ: 関心によって会社をマークします。各会社メンバーには、このタグが割り当てられます。たとえば、会社が特定のサービスを使用している場合は、そのサービスの名前でタグを追加できます。タグの作成、追加、削除は、メインの 会社 ページまたは 概要 ページで行います。この機能に慣れるには、タグをご覧ください。
システム フィールド: プロファイルを作成したユーザーと日時、および最後に変更したユーザーが表示されます。
Web サイト: 会社の Web サイトを 1 つ以上追加します。ただし、異なる会社に同じドメインを含めることはできません。会社のプロファイルに存在しない別のドメインを持っている場合でも、その会社に追加できます。
カスタム属性: 企業との関連するコミュニケーションのためのカスタム属性を作成します。People > 設定 > 会社のカスタム属性 に移動して、特定のビジネスで使用する属性を定義します。構成の詳細については、記事 属性の詳細をご覧ください。
人
People タブには、1 つの会社に所属するユーザーの数が表示されます。タブをクリックして、新しいメンバーを追加するか、メンバーのリストとその 情報 を表示します。
既存のメンバーを削除したい場合は、その人のカードにカーソルを合わせて「x」ボタンをクリックします。
会社全体を削除するには、[会社] ページに戻り、表示されるチェック ボックスをオンにして、[削除] タブをクリックします。
作成と同期
会社の作成またはプロファイルデータの同期に使用できる方法は次のとおりです。
次のステップ
すぐに、Peopleプラットフォームに保存されているプロファイルに基づいてコミュニケーションの作成を開始します。しかし、その前に、データのキャプチャと更新を継続する方法をよりよく把握してください。