タグを管理する
早期アクセスタグを追加、削除、削除、複製して、顧客プロファイルを整理および分類できます。
個人プロファイルへのタグの追加
プロファイルにタグは、ユーザーページまたはユーザープロファイルから追加できます。
既存のタグを追加することも、新しいタグを作成することもできます。
[ユーザー] ページからタグを追加する
タグを 1 つ以上のプロファイルに割り当てるには:
- 顧客プロファイル → Persons に移動します。
- 検索オプションとフィルターオプションを使用して、必要なプロファイルのリストを取得します。
- タグを追加するプロファイルの横にあるボックスを選択します。
- Manage tags (タグの管理) を選択します。
- 既存のタグを検索するか、新しいタグを作成します。
- 選択内容を確認します。
ユーザープロファイルからタグを追加する
1 つのプロファイルにタグを追加するには:
- 顧客プロファイル → Persons に移動します。
- プロファイルを開きます。
- 属性、タグ、イベント タブで、+ タグの追加 を選択します。
- 既存のタグを検索するか、新しいタグを作成します。
- 選択内容を確認します。
パーソンプロファイルからのタグの削除
プロファイルからタグを削除すると、そのタグはプロファイルから割り当て解除されます。タグは [タグ] リストから削除されません。
プロファイルからのタグの削除
1 つのプロファイルから 1 つ以上のタグを削除するには:
- 顧客プロファイル → Persons に移動します。
- タグを削除するプロファイルを開きます。
- [割り当てられたタグ] セクション→ [属性、タグ、イベント** タブで、削除するタグの X マークを選択します。
- 確認画面で、Remove tag (タグの削除) を選択します。
複数のプロファイルからタグを削除する
複数のプロファイルから 1 つ以上のタグを削除するには:
- 顧客プロファイル → Persons に移動します。
- 左側のウィンドウ→ フィルター セクション→ タグ フィールドで、削除するタグを選択します。複数のタグを選択できます。
- タグを削除したいプロファイルを選択します。
- Manage tags (タグの管理) を選択します。
- 削除するタグの選択を解除します。
- 確認画面で、Remove (削除) を選択します。
インポートしたプロファイルへのタグの追加
連絡先を顧客プロファイルにインポートする場合、インポートされたプロファイルを追跡するためのタグを割り当てることができます。
インポート プロセスの一環として、Analyze (分析) を選択した後、次のオプションのいずれかを選択します。
- なし - インポートされたプロファイルにはタグが適用されません
- 自動 - デフォルトのシステムタグがインポートされたプロファイルに適用されます。このタグには、インポートの日時が含まれます。
- 手動 - インポートされたプロファイルに適用する新しいタグを作成するか、既存のタグを選択します。複数のタグを追加できます。
タグ付きプロファイルをアクティブなジャーニーに含めるには、「タグ付きプロファイルをアクティブなフローに追加」を有効にします。
詳しい手順は、人物データのインポートを参照してください。
タグの削除
タグを削除すると、[タグ] ページと、そのタグを含むすべてのプロファイルから削除されます。
備考
スケジュール済またはアクティブな ジャーニー で使用されているタグは削除できません。
タグを削除するには:
- 顧客プロファイル → タグ に移動します。
- タグを削除します。
- 1 つのタグ を削除するには、タグの横にある 3 つのドットを選択し、[削除] を選択します。
- 複数のタグを削除するには、削除するタグの横にあるボックスを選択し、[削除**を選択します。
備考
タグを削除しても、タグを含む個人または会社のプロファイルは削除されません。プロファイルは、タグなしでCustomer Profilesに残ります。
タグの複製
タグを複製するには:
- 顧客プロファイル → タグ に移動します。
- タグの横にある 3 つのドットを選択します。
- Duplicate (複製) を選択します。
タグのコピーが作成されます。